Di sebuah kota kumuh dan suram bernama The Hole, hiduplah Kaiman, seorang pria yang kehilangan ingatan dan wajah manusianya. Setelah dikutuk oleh seorang penyihir, kepala Kaiman berubah menjadi kepala kadal dan ia menjadi kebal terhadap sihir.
Ditemani oleh sahabatnya yang tangguh, Nikaido, Kaiman berburu para penyihir yang datang ke The Hole untuk melakukan eksperimen pada manusia. Cara Kaiman mencari pelakunya sangat unik sekaligus mengerikan: ia menggigit kepala penyihir agar sosok misterius di dalam tenggorokannya bisa mengonfirmasi identitas sang penyihir.
