Dibentuk oleh pengalaman yang membuatnya muak dengan hubungan antarmanusia, Rei Hitoma secara terang-terangan tidak menyukai orang. Mencari kehidupan yang tenang dan tanpa kejadian berarti, ia menerima posisi mengajar di sebuah sekolah terpencil di pegunungan, hanya untuk menemukan bahwa ruang kelasnya sama sekali tidak biasa. Murid-murid di bawah bimbingannya adalah makhluk setengah manusia yang berkumpul di sana dengan satu tujuan: untuk mempelajari apa artinya menjadi manusia.
Terlepas dari kekecewaannya, Rei mendapati dirinya bertanggung jawab untuk menjelaskan perilaku manusia dan norma sosial kepada putri duyung, kelinci, manusia serigala, dan sejenisnya. Saat murid-muridnya dengan sungguh-sungguh berjuang untuk memahami kemanusiaan, pertanyaan dan aspirasi mereka secara bertahap mengungkap kontradiksi dalam keyakinan Rei sendiri.
